Excallibur Contabilidade
+70% de produtividade
Menos retrabalho na integração de tarefas e atendimento contábil.
WhatsApp API and omnichannel service for accounting
The client arrived via Don't leave them lost
While the firm switches tabs, the client switches accountants. Serve WhatsApp, email, Instagram, phone and the website in the same panel, with history, an owner and a reply at their pace.
14-day free trial · No credit card
Digiliza in numbers
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+3 mil
Usuários operando a plataforma
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+28 mil
Atendidos pelo Portal do Cliente
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+1,2 mi
Documentos enviados
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+2,4 mi
Tarefas criadas a partir de um atendimento
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+40 mi
Solicitações de clientes entregues
-
32 horas
Economizadas por mês
Todas as conversas em um só lugar
Sem trocar de aba a cada cliente. Conecte os canais que o escritório já usa e gerencie WhatsApp, e-mail, site e redes na mesma caixa de entrada do Digiliza Chat.
- Site
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WhatsApp -
Instagram -
E-mail -
Telegram -
Line -
SMS - Voz
- API
Recursos para transformar o atendimento do escritório
Histórico do cliente, chat no site e todos os canais em um só lugar - para a equipe atender com contexto e sem retrabalho.
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Histórico do cliente na conversa
Empresa, contatos, tarefas e documentos à mão durante o atendimento: contexto completo sem trocar de tela.
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Chat no seu site
Receba mensagens do site na mesma fila do WhatsApp: widget personalizado com a identidade do escritório.
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Todos os canais em um só lugar
WhatsApp, Instagram, e-mail e Telegram em uma interface. Simples e rápido.
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Integrações
Conecte ERPs, sistemas contábeis e automações. Questor, Domínio, Bem Melhor e mais.
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Automatize todo seu fluxo de atendimento
Robôs, regras e encaminhamento automático para cada tipo de demanda. Menos repetição para o time.
accounting firms and more than 3,000 clients served
Cases de sucesso
Companies that trust Digiliza
Atendimento e gestão contábil para escritórios que querem escala com organização, sem perder o controle da operação.
O cliente não espera. Enquanto você troca de aba, informações podem se perder.
Centralize vários canais em um painel, com histórico completo e tenha robôs, IA e equipe respondendo com contexto.
Canais de mensagens
chat.digiliza.com
Conversas
Pesquisar... Pendentes Atendendo Resolvidas Adiadas
Minhas 73 Não atribuídas 9307 Todos 12562
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Ana brasil contadores 16/09/2026 Bom dia, Ana! Aqui é a… 7 chat_standard_mensal -
Maria Clara ÓPTICA CENTRAL 09:12 Preciso da guia do DAS deste mês 2 cliente_vip -
João EDULABZZ 08:40 Enviei o balancete por e-mail 1 fiscal -
Hélide studio helide 15/09/2026 Quando sai o relatório? 2 relatorios
Ana
294 Digiliza · Sucesso do cliente & Marketing
Atribuído a: Barbara Suporte | Digiliza
Resolver atendimento
Conversa atribuída a Barbara Suporte
Mini Caderno de Anotações · 10x15cm · capa personalizada · 50 folhas
7 abr, 10:45
Barbara Suporte
Bom dia, Ana! Aqui é a Barbara do Time Digiliza. Tudo bem?
10:48 · ✓✓
Shift + enter para nova linha. Digite '/' para atalhos.
chat.digiliza.com
Carla Mendes
WhatsApp · Envio de documentos
Segue a documentação solicitada.
Recebido. Vou associar à tarefa e fechar o envio.
Requisição por WhatsApp
3 arquivos · formato sanfona
Ticket vinculado
Conferir docs · Carla Mendes
Setor Fiscal · Associado ao atendimento #4821
- Fiscal
- Documentos
Documentos
3 arquivos- Contrato social.pdf 1.2 MB
- Cartão CNPJ.pdf 340 KB
- Procuração.pdf 890 KB
Notificação enviada
Template: docs recebidos · regra automática
Minha empresa: conversa de envio fechada automaticamente
Integração Digiliza Tarefas
Chat and Tasks in the same firm flow
Do atendimento à entrega: documentos, tickets, avisos e equipe conectados, sem perder o contexto do cliente.
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Envio de documentos
Peça e receba documentos no fluxo do chat, com rastreio até a tarefa.
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Associação de tickets a tarefas
Cada conversa vira trabalho com responsável, prazo e status claros.
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Template de notificação
Mensagens prontas para cobrar, avisar e confirmar com o cliente.
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Regras de notificação
Dispare avisos no momento certo, conforme o andamento da demanda.
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Usuários e setores
Sincronize pessoas e áreas entre Chat e Tarefas, sem cadastro duplicado.
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Requisições por WhatsApp
Solicite documentos e informações direto no WhatsApp do cliente.
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Minha empresa
Feche automaticamente conversas de envio de documentos e envie arquivos no formato sanfona.
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Etiquetas
Organize conversas e tarefas com tags compartilhadas na operação.
Bots and people in the same flow
A automação resolve o que se repete. Quando precisa de gente, a conversa segue no Digiliza Chat com histórico, canal e contexto.
Interactive demo
Um passeio curto pelo Digiliza Chat, no produto de verdade: a fila do dia, a caixa de entrada e a conversa com o contexto do cliente.
Demonstração Digiliza Chat
IA e automação
Trabalhe com mais inteligência, menos repetição
Deixe a Liza e as regras de automação cuidarem do óbvio. O time foca no que exige julgamento.
Liza IA
Copiloto para respostas e triagem
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Regras de automação
Ações disparadas por condições
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Macros
Sequências com um clique
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Robôs
Fluxos para dúvidas recorrentes
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Gestão de SLA
Acompanhe tempo de resposta
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Horário comercial
Disponibilidade do escritório
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Atribuição automática
Roteamento inteligente de conversas
Personalização e autoatendimento
Faça com que seja do seu escritório
Personalize cada ponto de contato e dê ao cliente caminhos claros para se autoatender.
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Personalização de widgets
Cores e posição da marca
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Base de conhecimento
Portal de autoatendimento
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Formulários pré-chat
Colete dados antes da conversa
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Campanhas
Mensagens proativas no WhatsApp e SMS
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Domínio personalizado
Chat e ajuda no seu domínio
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Tradução na conversa
Atenda clientes em outros idiomas
Gerenciamento de conversas
Ferramentas para lidar com qualquer conversa
Tudo o que o time precisa para colaborar, organizar e resolver demandas do cliente com eficiência.
- Etiquetas Organize conversas com tags
- Mensagens privadas Alinhamento interno do time
- Equipes Times por setor ou especialidade
- Atribuições Encaminhe conversas ao responsável
- Prioridade Defina urgência nas conversas
- Confirmações de leitura Saiba se a mensagem chegou
- Detecção de colisão Evite respostas duplicadas
- Filtros de conversa Filas e buscas avançadas
Segurança e conformidade
Segurança para dados do escritório e do cliente
Boas práticas de proteção, conformidade com a LGPD e controle de acesso por perfil.
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Conformidade com a LGPD
Privacidade e tratamento adequado
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Criptografia de dados
Em repouso e em trânsito
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Registros de acesso
Rastreie atividades da conta
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Funções e permissões
Acesso por perfil de usuário
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Controle de equipe
Quem vê e quem responde o quê
Dados do cliente
Conheça melhor seus clientes
Perfis unificados com histórico de conversas, campos personalizados e segmentação, sem sair do chat.
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Perfis de contato
Visão unificada do cliente
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Notas de contato
Contexto interno no perfil
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Atributos personalizados
Campos do seu processo
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Segmentos de contato
Filtre e agrupe clientes
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Histórico de conversas
Linha do tempo completa
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Formulários pré-chat
Dados antes do atendimento
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Importação de CSV
Contatos em massa
Chat interno
Alinhe o time dentro do Digiliza Chat
Crie grupos ou converse com outros membros da equipe no mesmo painel do atendimento. Menos mensagem paralela, mais contexto na hora de resolver.
- Crie grupos por setor, filial ou projeto
- Converse um a um com qualquer membro da equipe
- Mencione colegas e alinhe o atendimento sem sair do painel
- Compartilhe contexto da conversa do cliente com o time
- Histórico interno separado do atendimento ao cliente
- Organize canais internos por tema: fiscal, pessoal, comercial
- Menos WhatsApp paralelo, mais alinhamento no Digiliza Chat
Cut response time with automatic triage and a clear queue
Guia do DAS, balancete, documento atrasado, o Digiliza Chat organiza o que chega, passa o contexto pro time e mantém o cliente acompanhado sem o escritório perder o ritmo.
Relatórios
Decisões melhores com números da operação
Veja onde a fila trava, quem responde mais rápido e quais temas voltam todo mês, sem montar relatório no Excel no fim do expediente.
- Painel com conversas abertas, não atendidas e pendentes
- Leitura por canal, setor e responsável do escritório
- Tempo de resposta e volume por dia da semana
- Status da equipe: online, ocupado e fora
- Etiquetas e temas que mais consomem atendimento
- Exportação para acompanhar a gestão sem montar planilha na mão
- Visão em tempo real da fila fiscal, pessoal e comercial
- Permissões por usuário e time
Menos fila no WhatsApp com uma central de ajuda
“Onde está a guia?”, “como envio o documento?”, perguntas que repetem todo mês. Publique tutoriais do escritório e deixe o cliente se servir sozinho, para o time focar no que exige contador.
- Artigos por categoria, tag e autor , DAS, folha, societário
- Campos de SEO : título e descrição sob medida pro portal do cliente
- Destaques por popularidade ou última atualização
- Interface limpa para o cliente achar a resposta sozinho
- Busca inteligente com sugestão de termos do escritório
- Visão por tema, obrigação ou tipo de cliente
- Atualização e arquivamento em tempo real, sem PDF perdido
Start with Digiliza Chat in 3 practical steps
Adicione um chat ao vivo no seu site e receba as mensagens na mesma fila de atendimento do WhatsApp, e-mail e outros canais.
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Passo 1
Crie sua conta gratuitamente
Teste o Digiliza Chat por 14 dias, sem compromisso e sem precisar de cartão de crédito.
Passo 1 de 3 -
Passo 2
Conecte seus canais de atendimento
Unifique WhatsApp, Telegram, site e e-mail em um único lugar.
Passo 2 de 3 -
Passo 3
Comece a atender em minutos
Automatize respostas, envie documentos e organize sua operação com agilidade.
Passo 3 de 3
O que é o Digiliza Chat?
O Digiliza Chat é uma plataforma de atendimento omnichannel para escritórios contábeis. Reúne WhatsApp, e-mail, chat do site e outros canais em um painel, com conversas, arquivos e histórico organizados por cliente, ideal para demandas de guias, documentos, dúvidas fiscais e acompanhamento de entregas.
Pergunta 1 de 6Para quem o Digiliza Chat é indicado?
Para escritórios que atendem pelo WhatsApp e precisam profissionalizar o canal: times de atendimento, fiscal e societário que compartilham o mesmo número, gestores que querem ver volume de conversas e donos que não querem histórico preso no celular de um colaborador.
Pergunta 2 de 6Posso usar o mesmo WhatsApp com vários atendentes?
Sim. A equipe atende pelo mesmo canal no Digiliza Chat, com distribuição de conversas, responsáveis definidos e histórico centralizado. O escritório deixa de depender de um aparelho pessoal ou de mensagens espalhadas em grupos.
Pergunta 3 de 6O Digiliza Chat funciona junto com o Digiliza Tarefas?
Sim. Um pedido recebido no atendimento (por exemplo, segunda via de guia ou envio de documentos) pode virar tarefa com cliente, contexto e responsável. Isso reduz o retrabalho entre quem fala com o cliente e quem executa a entrega contábil.
Pergunta 4 de 6Qual a diferença entre o Digiliza Chat e o WhatsApp pessoal?
No WhatsApp pessoal, o histórico fica no aparelho, a gestão perde visibilidade e a troca de colaborador vira risco. No Digiliza Chat, as conversas pertencem ao escritório, são distribuídas entre atendentes e geram indicadores de tempo de resposta, volume e satisfação.
Pergunta 5 de 6Posso testar antes de contratar?
Sim. O Digiliza Chat pode ser testado por 14 dias, sem compromisso e sem cartão de crédito.
Pergunta 6 de 6Shall we talk about Digiliza Chat?
Agende uma demonstração com o time ou fale agora pelo WhatsApp, sem compromisso, no horário que funcionar pro seu escritório.
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Dúvida sobre canais, fila ou implantação? Nossa equipe responde em até um dia útil, ou escolha um horário na agenda ao lado.
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