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Digiliza
A Excallibur Contabilidade ganhou 70% de produtividade, reduziu retrabalho e aumentou a satisfação dos clientes ao adotar a integração de tarefas e atendimento contábil.
Nome da empresa: Excallibur Contabilidade
Fundação: 2015
Funcionários: 0 colaboradores fixos (gestão individual com apoio de terceiros)
Clientes (Tem clientes):
Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás (Terceirização para outros contadores), Mato Grosso (Terceirização para outros contadores), Pará (Terceirização para outros contadores)
Localização: São Paulo
Serviços: e-commerces, empresas de tecnologia da informação, empresas de engenharia e profissionais liberais (os “pejotinhas”).
Começou a utilizar a Digiliza: 2023
Fundada em 2018 (com experiência ativa desde 2015), a Excallibur Contabilidade e Apoio Empresarial atua em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Pará, atendendo clientes diretamente e também por meio de terceirização para outros escritórios parceiros.
Diferente de muitos escritórios, a Excallibur opera sem colaboradores fixos, mas com uma carteira altamente segmentada: e-commerces, empresas de tecnologia da informação, empresas de engenharia e profissionais liberais (os “pejotinhas”).
Essa especialização garante proximidade, adaptação às particularidades de cada setor e soluções sob medida para demandas fiscais, contábeis e de gestão.
O desafio antes da Digiliza
Antes de adotar a Digiliza, o dono da Excallibur, Guilherme, enfrentava uma rotina marcada pelo uso fragmentado de múltiplas ferramentas:
Trello para controle de tarefas,
Portais de software contábil para comunicação,
Dropbox/OneDrive para compartilhamento de documentos,
WhatsApp e e-mails para alertas e reenvios de arquivos.
Principais dores identificadas
Retrabalho constante: clientes pediam reenvio de documentos já entregues.
Falta de rastreabilidade: não havia visibilidade clara de prazos e pendências.
Baixa produtividade: controles paralelos atrasavam entregas.
Estresse no atendimento: a comunicação com clientes consumia tempo valioso.
“O maior estresse no dia a dia era o cliente pedir sempre para reenviar toda a documentação que já tinha sido enviada. Eu tinha que parar tudo e repetir processos.”
Guilherme
Essa realidade limitava a capacidade da Excallibur de escalar e atender novos clientes com qualidade.
A jornada com a Digiliza
Guilherme conheceu a Digiliza em 2020, em uma pesquisa no Google sobre ferramentas de gestão contábil. Após testar diversas plataformas, decidiu implementar a solução em 2023, quando o sistema já oferecia diferenciais claros:
Integração real de tarefas e atendimento contábil (Tarefas + Chat + Portal em um único fluxo).
Parametrização flexível, permitindo configurar como e onde os clientes recebem documentos (e-mail, portal ou WhatsApp).
Suporte próximo, com escuta ativa às demandas dos contadores e atualizações constantes.
Recursos mais utilizados
- Tarefas
- Processos
- Chat integrado
- Portal do Cliente
- Recálculos automáticos de tributos
A experiência de implantação foi simples e em menos de 15 dias a Excallibur já operava com 100% da plataforma. O suporte da equipe Digiliza foi determinante nesse processo.
Resultados alcançados com a Digiliza
A implementação da Digiliza transformou completamente a rotina da Excallibur Contabilidade e Apoio Empresarial, trazendo ganhos diretos em produtividade, organização, rastreabilidade e satisfação dos clientes. O que antes era uma operação fragmentada, dependente de diversas ferramentas paralelas e controles manuais, deu lugar a um fluxo centralizado, inteligente e confiável.
Com a integração de tarefas e atendimento contábil, o escritório passou a ter uma visão clara de todas as demandas em andamento, reduzindo retrabalho e eliminando falhas de comunicação. Cada entrega é registrada, cada solicitação do cliente é vinculada a uma tarefa, e cada documento fica acessível no histórico, o que garante transparência tanto para o contador quanto para os clientes atendidos.
Do ponto de vista da produtividade, o salto foi evidente:
Nunca mais houve a sensação de pendências escondidas. O sistema mostra de forma clara o que foi feito e o que falta entregar. A Excallibur deixou de “apagar incêndios” para atuar de forma preventiva e estratégica, apoiada por uma plataforma que acompanha o ritmo das necessidades do mercado contábil moderno.
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), escritórios que investem em digitalização ganham mais competitividade. A Digiliza oferece a integração de tarefas e atendimento contábil que garante organização e escalabilidade.
A Digiliza oferece soluções tecnológicas que centralizam tarefas, comunicação e relatórios em uma única plataforma, permitindo que escritórios contábeis tenham mais organização, rastreabilidade e produtividade no dia a dia.
Com a integração de tarefas e atendimento contábil, a Mais Contábil reduziu retrabalho, aumentou a rastreabilidade e dobrou o faturamento.
Essa visibilidade trouxe mais controle, reduziu erros manuais e deu confiança para a equipe assumir cargas de trabalho maiores sem comprometer a qualidade.
“Como o próprio nome diz, a Digiliza realmente Digitaliza e Agiliza a contabilidade. Hoje tenho controle, organização e clientes mais satisfeitos.”
Guilherme
Como a Digiliza ajudou a Mais Contábil a atingir seus objetivos
Para alinhar eficiência interna e qualidade no atendimento, a Mais Contábil adotou os softwares Digiliza Tarefas e Digiliza Chat, transformando sua rotina.
Gerenciamento de fluxo de trabalho
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Acompanhamento em tempo real de todas as tarefas.
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Rastreabilidade total: quem fez o quê, quando e como.
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Menos retrabalho e mais clareza na gestão da equipe.
Colaboração integrada
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Reatribuição rápida de tarefas quando um colaborador está ausente.
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Histórico completo (notas, documentos, conversas) sempre disponível.
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Redução de tempo perdido e mais produtividade coletiva.
Comunicação centralizada
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Chat integrado diretamente às tarefas.
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Menos dependência de e-mails e mensagens paralelas.
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Transparência para clientes, que recebem atualizações de forma organizada.
Resultados da integração de tarefas e atendimento contábil na Mais Contábil
Desde que adotou a Digiliza, a Mais Contábil registrou ganhos claros e mensuráveis:
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Faturamento dobrado: de R$ 74 mil para R$ 150 mil em pouco mais de um ano.
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Escala com controle: 500 clientes ativos e 16 colaboradores trabalhando de forma sincronizada.
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Menos retrabalho: comunicação e operação em um só lugar, reduzindo erros e atrasos.
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Mais confiabilidade: processos padronizados, responsabilidades claras e histórico completo de cada tarefa.
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Cultura de melhoria contínua: cada falha vira oportunidade de corrigir e evoluir.
Conclusão
A Mais Contábil encontrou na Digiliza a plataforma que precisava para unir organização, comunicação e produtividade.
Com a Digiliza Tarefas e o Digiliza Chat integrados, o escritório dobrou o faturamento, manteve o controle mesmo com mais clientes e fortaleceu a confiança de sua equipe e de seus parceiros.
Assim como a Mais Contábil, escritórios contábeis de todos os portes podem alcançar novos patamares de eficiência e crescimento com a Digiliza.
